Yeni bir günün ilk ışıklarıyla, Kırmızı Başlıklı Kız ormanın üzerindeki kara bulutları fark ettiğinde içini derin bir endişe kapladı. Ormanın düzeninin bozulduğunu hissediyordu. Hemen harekete geçmeye karar verdi ve Nasreddin Hoca’dan yardım almak için arkadaşlarını topladı. Nasreddin Hoca da hava değişikliğinden rahatsız olmuştu ve Kırmızı Başlıklı Kız’ın gelmesini bekliyordu. Bir araya geldiklerinde, ormanın dengesini koruyan Keloğlan’ın tehlikede olduğunu düşündüler. Keloğlan’a ulaşamayınca, başına bir şeyler geldiğinden emin oldular ve hızla onun evine doğru yol aldılar. Kısa süre sonra Keloğlan’ı bulduklarında, ormanın huzuru için gerekli olan Sihirli Asa ile Sihirli Taş’ın bir kurt tarafından çalındığını öğrendiler. Bu önemli eşyaları geri almak ve ormanın eski düzenini sağlamak amacıyla, tehlikeli bir yolculuğa çıktılar. Yol boyunca ve hedeflerine ulaştıklarında, birçok zorlu macera onları bekliyordu. Ormanın derinliklerinde, kurtların yuvasında, cesaretlerini sınayan pek çok engelle karşılaştılar.