Bir zamanlar bilim dünyasının parlak bir yıldızı olan bir adam, şimdi İskoçya’nın sisli dağlarının derinliklerinde, yalnız bir yaşam sürmektedir. Yaşadığı bu izole hayat, onun doğaya olan ilgisini daha da artırmış, onu bilinmeyeni keşfetmeye itmiştir. Kurtboğan otu gibi nadir bulunan bitkiler üzerine yoğunlaşarak, saç dökülmesine karşı devrim niteliğinde bir formül geliştirmeyi başarır. Ancak bu formül, onun bedeninde korkunç bir değişime neden olur; adam, ay ışığıyla birlikte kana susamış bir kurt adama dönüşmeye başlar. Bu dönüşüm, onu sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da parçalar. Artık geceleri kontrol edemediği içgüdüleriyle mücadele ederken, gündüzleri ise eski hayatının kalıntılarıyla baş başa kalır. Bilimin ışığında yaptığı bu keşif, onu beklenmedik bir karanlığa sürükler ve hayatını geri dönülmez bir kaosa hapseder.