Cyrus, Shelby’i eski dostlarıyla buluşturmayı başardığı bir dönüm noktası yaşar. Bu, hem Shelby’nin hem de geçmişteki dostları için çok önemli bir andır. Cyrus, Reuben’in düğün öncesi düzenleyeceği partiye katılmalarını önerir. Bu davet, geçmişi yeniden canlandırmak için harika bir fırsat sunmaktadır. Ancak, Shelby’nin eski sınıf arkadaşı Forbes’un beklenmedik bir şekilde katılması, partideki atmosferin bir anda gerilmesine neden olur. Eski rekabetler ve tamamlanmamış aşk hikayeleri, arka planda sızlanmaya başlar. Her şeyin kontrolden çıkmaya başladığı bir an, yıllardır kayıp olan başka bir eski dost, elinde gizemli bir bavul ile ortaya çıkar. Bavulun içindeki cihaz, beden değiştirme yeteneğine sahip olduğu iddia edilen bir alet olarak dikkat çeker. Merakları ağır basan grup, bu tehlikeli oyunu oynamaya karar verir. Eğlenceli bir deneyim gibi başlayan bu durum, kısa sürede bir kabusa dönüşecektir. Gizli kalmış sırlar, derin arzular ve uzun süredir bastırılan kinler, herkesin içindeki karanlıkları gün yüzüne çıkarır. Dostlukların sınırları zorlanırken, geçmişin yükleri birer birer açığa çıkar ve dostluklar test edilir.